Кабинет клиента

Кабинет клиента

Кабинет клиента — это отдельная страница, где клиент может отслеживать статус сделки, просматривать данные и общаться с менеджером.

Доступность

Функция доступна на тарифе «Расширенный» и выше.

Важно: включить кабинет клиента может только администратор.

Как включить кабинет клиента

1. Перейдите в «Настройки» → «Общие настройки»;
2. Найдите раздел «Кабинет клиента»;
3. Подключите SMS-виджет;
4. Выберите его в настройках;
5. Сохраните изменения.

После сохранения появится ссылка на кабинет клиента.

Как работает кабинет

• ссылка едина для всех клиентов;
• клиент авторизуется по номеру телефона и коду из SMS;
• каждый пользователь видит только свои данные.

Настройка SMS

Вы можете настроить тексты сообщений для:

• входа в кабинет;
• подтверждения удаления данных.

Доступные маркеры:

• {{code}} — код подтверждения;
• {{contact.first_name}} — имя клиента;
• {{contact.last_name}} — фамилия клиента.

Важно: максимальная длина SMS — 70 символов.

Настройки отображения

Вы можете настроить внешний вид и содержимое кабинета:

• выбор языка (русский или английский);
• текст заголовка страницы;
• добавление логотипа (PNG, от 80×40 до 800×800 px, до 500 КБ);
• отображение имени клиента и компании;
• включение онлайн-чата.

Отображение событий

Вы можете выбрать, какие события будут видны клиенту:

• входящие и исходящие звонки;
• сообщения и SMS;
• письма;
• изменения этапов сделки;
• смена ответственного.

Настройка полей и этапов

• выбор полей, которые будут отображаться в кабинете;
• изменение названий полей для клиента;
• настройка этапов и их отображения.

Удаление персональных данных

Вы можете включить возможность удаления данных клиентом:

• в кабинете появится кнопка удаления;
• подтверждение выполняется через SMS;
• после удаления очищаются имя, телефон и email.

Важно: в истории сделки останется запись «Пользователь запросил удаление данных».